Für Finanz- und Vermögensberater
Wer vor Ort überzeugt, kommt im Online-Call oft schwächer rüber.
„Ich kann sehen, wie die Kunden reagieren, noch mehr als vorher. Das ist wirklich toll. Ich glaube nicht, dass da nach dem Termin einer sagt, es wäre persönlicher gewesen, wenn er hier im Büro gewesen wäre.“
So beschreibt Patrick Holitzka, Certified Financial Planner, seine Online-Calls mit dem Vertrauenssystem.
Einschätzungsgespräch: 20 Minuten per Zoom, kostenfrei, ohne Verpflichtung
Bekannt aus
Oben rechts, im kleinen Kasten: Sie.
Erstgespräch, online. Sie teilen den Bildschirm, Ihr Finanzkonzept füllt das Bild, und Sie selbst wandern in ein kleines Kästchen am Rand.
Von dort aus sollen Sie jetzt Vertrauen aufbauen, bei einem Menschen, der Ihnen sein Vermögen anvertrauen soll und Sie dabei ungefähr so groß sieht wie eine Briefmarke.
Wie er reagiert, sehen Sie jetzt höchstens noch in einem kleinen Fenster am Rand. Nickt er? Schaut er aufs Handy? Ist er überhaupt noch da?
Berater erzählen mir, dass sie das Teilen zwischendurch beenden, nur um nachzusehen. Vor Ort hätten Sie jede Reaktion im Blick gehabt. Online beraten Sie genau in den entscheidenden Minuten im Blindflug.
Das liegt am Standard von Zoom, Teams und Co.: Das Tool hat für Sie entschieden, wie groß Sie im wichtigsten Moment Ihrer Beratung sind.
Der Unterschied ist keine Geschmacksfrage.
Dieselbe Folie, dasselbe Gespräch. Einmal so, wie Zoom und Teams es standardmäßig zeigen, einmal mit Regie.
Standbilder aus einer Live-Demo vor Beratern.
Im Fernsehen bleibt der Sprecher meist im Bild, wenn die Grafik kommt.
Schauen Sie sich heute Abend die Tagesschau an. Die Grafik steht fast immer neben dem Sprecher, nicht über ihm.
Und wenn die Regie Zahlen doch mal bildschirmfüllend zeigt, mit Stimme aus dem Off, dann ist das gezielt gestaltet: Die Grafik baut sich Schritt für Schritt auf, und Markierungen lenken den Blick auf die Zahl, über die der Sprecher gerade redet. Danach gehört das Bild wieder dem Gesicht, dem die Zuschauer folgen können.
In Ihrer Beratung gilt das erst recht, denn dort entscheidet jemand, ob er Ihnen sein Geld anvertraut. Dafür will er Sie sehen können, nicht nur Ihre Folien.
Ich habe dieses Prinzip auf die Online-Beratung übertragen: ein vorkonfiguriertes Setup, das ich an Ihre Beratung anpasse und bei Ihnen zum Laufen bringe.
Sie bleiben das ganze Gespräch über groß im Bild, Ihre Auswertungen erscheinen neben Ihnen statt über Ihnen, und Sie wechseln mit einem Knopfdruck zwischen den Ansichten. Das gilt auch für Vergleichsrechner, Tarifprogramme und Kundenunterlagen: Sie holen sie mitten im Gespräch dazu und bleiben trotzdem im Bild.
Ihr Büro bleibt dabei ein Büro und wird kein Studio. Einrichten und Abstimmen übernehme ich, in Ihren Gesprächen drücken Sie nur die Taste für die Ansicht, die Sie gerade brauchen.
Ich sage immer
Nicht die Folie ist der Hauptdarsteller Ihrer Beratung, sondern Sie.
Dafür gibt es das VideoRhetorik-Vertrauenssystem.
Was Beraterinnen und Berater sagen, die mit dem Vertrauenssystem arbeiten
„Vorher war das wirklich ein Krampf: ‚Ich teile mal. Sehen Sie das gerade?‘ Und dann gucke ich 10, 15 Sekunden in meinen Maschinenraum rein, um irgendeine Datei zu finden, und unterbreche komplett den Austausch mit dem Kunden.
Das passiert hier gar nicht. Ich beschäftige mich weniger mit der Technik als mit dem Kunden. Ich kriege mehr mit an Reaktionen. Der Kunde hat ein durchgehendes Beratungserlebnis, das nicht unterbrochen wird durch irgendeinen Technik-Kram.
Dieses System verschiebt die persönliche Beratung weg vom reinen Zoom-Gedöns hin zu vor Ort. Es ist schon ein Muss, es ist ein Vorteil, Punkt.“
Patrick Holitzka, Certified Financial Planner, CONFIDIS Wirtschaftsberatung„Normalerweise mache ich entweder nur Zoom, und der Kunde sieht nur mich. Das ist wie ein Telefonat aus einem Videocall. Oder ich präsentiere ihm was, und dann sieht er mich irgendwo oben in der Ecke, ganz klein, und nimmt mich gar nicht wahr, weil er nur aufs Dokument achtet.
Jetzt sieht er mich auf der einen Hälfte, und auf der anderen Hälfte scrolle ich mit ihm durchs Dokument. Das ist für den Kunden ein Erlebnis, das die wenigsten haben. Damit der Kunde dabei nicht einschläft.“
Babis Christofilopoulos, Geschäftsführer, CONFIDIS Wirtschaftsberatung„Früher hat es immer ein bisschen gedauert, bis ich von einer Folie zur nächsten gewechselt habe. In diesen Pausen habe ich mit dem Kunden über irgendwas geredet, während ich noch meine Folie gesucht habe. Und manchmal war dabei der Gedanke weg, den ich gerade erklären wollte.
Heute bin ich neben jeder Folie im Bild, auch während ich erkläre. Das haben unsere Kunden gemerkt. Sie sagen, es ist viel angenehmer, weil sie mich die ganze Zeit sehen. Der Augenkontakt bleibt, und ich habe das Gefühl, dass ich so auf Dauer bessere Beziehungen zu meinen Kunden aufbaue.“
Alsu Herrmann, Prokuristin & Kundenberaterin Investment, INSFINATION GmbH & Co. KGSo läuft es ab
Nach dem Einschätzungsgespräch sind es vier Online-Termine. Danach läuft das System in Ihren echten Kundengesprächen.
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Vorab · 20 Minuten
Einschätzungsgespräch
Wir schauen gemeinsam auf Ihr heutiges Setup und klären, ob das System zu Ihrer Beratung passt und ob es sich auf Ihrem Rechner einrichten lässt. Wenn es nicht passt, sage ich Ihnen das.
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Termin 1
Klärung
Wir gehen Ihren Gesprächsablauf und Ihre Inhalte durch: welche Unterlagen, Rechner und Programme Sie wann zeigen.
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Termin 2
Einrichtung
Ich installiere das System auf Ihrem Rechner und richte es auf Ihre Beratung ein.
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Termin 3
Probelauf und Übergabe
Wir spielen eine echte Gesprächssituation durch. Danach setzen Sie das System in Ihren Kundengesprächen ein.
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Termin 4
Feinschliff
Nach Ihren ersten echten Kundengesprächen mit dem System.
Gesteuert wird über ein Stream Deck, das im Paket enthalten ist: ein kleines Tastenfeld, auf dem jede vorbereitete Ansicht ihre eigene Taste hat. Sie können nichts kaputt machen.
Den vierten Termin legen wir zwei bis drei Wochen nach der Übergabe, wenn die ersten echten Kundengespräche gelaufen sind. Da machen wir den letzten Feinschliff.
Aufmerksamkeit halten ist seit über 20 Jahren mein Beruf.
Ich bin Steffen Grützki. Fast 20 Jahre habe ich hauptberuflich Live-Radio moderiert, bei SWR3 und BR24. Dazu kommen Webinare für insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmer und mehrere Siege bei europäischen Rhetorikwettbewerben.
Warum ich das erzähle? Im Radio hatte ich nur Stimme und Sprache, um Menschen zu halten, die jederzeit wegschalten können. In Ihrer Online-Beratung haben Sie mehr: Man sieht Sie. Die Frage ist nur, ob Ihr Bild für Sie arbeitet oder gegen Sie.
Genau dafür sorge ich heute bei Finanz- und Vermögensberatern, und zwar nicht mit einem Rhetorik-Seminar oder Kamera-Coaching (davon gibt es genug), sondern mit einem fertigen System, das in Ihrem echten Beratungsgespräch läuft.
Für wen das gedacht ist (und für wen nicht)
Ich arbeite mit Beraterinnen und Beratern, die Kunden zu Finanzen, Vermögen oder Versicherungen beraten, ihre Kunden über Vertrauen und Empfehlungen gewinnen und einen großen Teil ihrer Gespräche online führen. Es geht um Gespräche, in denen viel auf dem Spiel steht, von der Vermögensanlage über die Altersvorsorge und die private Krankenversicherung bis zur Gewerbe- und Firmenversicherung.
Manche haben kein akutes Problem, aber einen eigenen Anspruch: Ihre Kunden zahlen für eine Beratung, die besser ist als der Durchschnitt, und sollen das auch sehen, statt zu denken: Die machen es mit Zoom wie jeder andere auch. Andere kommen mit einer konkreten Lücke: Vor Ort überzeugen sie fast jeden, online deutlich seltener.
In zwei Fällen bin ich der Falsche.
Wenn Sie gern selbst an Technik schrauben, werden Sie mit mir nicht glücklich, denn ich liefere ein fertiges System und keinen Bastelkurs.
Und wenn Ihr Engpass nicht im Gespräch liegt, sondern davor, weil schlicht zu wenige Erstgespräche im Kalender stehen, dann löst bessere Wirkung das falsche Problem. Das sage ich Ihnen dann auch so.
Lieber erst einmal live erleben?
Offene Zoom-Runde
Donnerstag, 3. Dezember 2026, 11 bis 12 Uhr · per Zoom · kostenfrei
„War wirklich sehr hilfreich. Eines der besten Onlineseminare zu diesem Thema ever.“
Axel Emmerich, gebundener Versicherungsvertreter der uniVersa
Was beim Kunden ankommt, sieht man an sich selbst nicht.
Im Einschätzungsgespräch teilen Sie einmal Ihren Bildschirm wie im Kundentermin. Wir schauen gemeinsam auf Bild, Ton und darauf, was Sie zeigen und wie Sie umschalten, so wie Ihr Kunde es sieht. Ich sage Ihnen, was ankommt und wo ich an Ihrer Stelle zuerst ansetzen würde. Das Gespräch dauert 20 Minuten, ist kostenfrei und unverbindlich.
Einschätzungsgespräch anfragen
- 20 Minuten per Zoom
- kostenfrei und unverbindlich
- Antwort mit zwei Terminvorschlägen spätestens am nächsten Werktag
Lieber direkt? Schreiben Sie an service@videorhetorik.de oder rufen Sie an: 089 / 200 38 37 0 (das Sekretariat nimmt Ihre Nachricht auf, ich rufe persönlich zurück).